L’equip comercial amb IA: els pressupostos de Gmail i WhatsApp, a punt per revisar

De dues maneres. Sense programar res, Claude amb el connector de Gmail busca i llegeix la petició, i una skill amb la vostra tarifa i les vostres regles li diu com passar-la a línies i dubtes; la resposta surt al xat per copiar-la. Amb un pont, un programa vostre llegeix el correu nou amb l’API de Gmail, crida Claude amb la mateixa skill, calcula els preus amb la tarifa i deixa l’esborrany a Gmail, amb el PDF, perquè el comercial el revisi i l’enviï.

Amb la WhatsApp Business Platform de Meta (la Cloud API), sí: els missatges entrants arriben al pont per webhook i, dins de les 24 hores des del darrer missatge del client, es pot respondre amb text i amb el pressupost en PDF. Fora d’aquesta finestra, Meta només deixa enviar plantilles aprovades. Amb la coexistència, l’equip pot continuar fent servir el mateix número a l’app WhatsApp Business, tot i que a l’API no hi ha grups ni llistes de difusió.

No. La IA llegeix la petició i proposa les línies, els dubtes i el text; el pont hi posa els preus i deixa un esborrany a Gmail o una resposta preparada per WhatsApp. L’envia una persona de l’equip quan l’ha revisat.

Enlloc: no n’escriu cap. La IA diu quin article és, quantes unitats i què no és clar, i un càlcul hi posa el preu per quilo de la tarifa, el descompte del client, els talls, el transport i l’IVA, sempre de la mateixa manera. Si la IA llegeix malament l’article o la quantitat, el preu serà el de l’article equivocat: per això cada línia diu què hi deia la petició, i el comercial la revisa abans d’enviar-la. A la demo, cada preu, cada import i cada total porta l’etiqueta «Calculat», i tocant una línia es veu d’on surt cada xifra.

Una carpeta amb un fitxer SKILL.md (el nom, quan s’ha de fer servir i les instruccions) i els fitxers que calgui: la tarifa, les regles, plantilles i scripts. Claude només la carrega quan la petició hi encaixa. Funciona a les apps de Claude, a Claude Code i a l’API, però a cadascuna s’hi ha de carregar per separat. A la demo, la pestanya «La skill» ensenya la d’exemple sencera.

No. El pont llegeix la tarifa i els clients de l’ERP amb un CSV exportat o amb l’API de l’ERP, si en té, i en pot treure un CSV per importar-hi el pressupost acceptat. A la demo, el CSV és d’exemple i no l’hem provat amb cap programa.

La tarifa, els clients i el registre queden on s’instal·li el pont. Al nivell 2, el pont envia cada petició a Claude per l’API: les condicions comercials d’Anthropic diuen que no entrena models amb el contingut dels clients, i les dades de les skills es guarden amb la política estàndard (no entren a la retenció zero). Si cal que el que llegeix i respon Claude no surti de la UE, es pot fer servir des d’Amazon Bedrock amb la inferència geogràfica de la UE; allà el responsable de les dades és el proveïdor del núvol, AWS. Del nivell 1, amb un pla de claude.ai, no en diem res: no ho hem comprovat. La demo no envia res: tot passa al vostre navegador.

Sí, amb el primer nivell: cada comercial carrega la skill al seu Claude (als plans Pro, Max, Ultra, Team o Enterprise, amb l’execució de codi activada) i hi connecta Gmail (a Team i Enterprise, un propietari ha d’activar el connector per a l’organització). El connector busca i llegeix els correus, però no veu el contingut dels adjunts: l’Excel o el PDF de la comanda els deixeu al xat. Per a WhatsApp cal el pont.

Amb el pont, l’adjunt es baixa amb el mateix permís de lectura de l’API de Gmail o, si ve per WhatsApp, amb la Cloud API de Meta, i Claude el llegeix amb la petició. Sense el pont, el connector de Gmail no en veu el contingut: l’adjunt es deixa al xat.

La marca com a dubte, amb la pregunta i les opcions: una llargada que falta, un article que no és a la tarifa, una urgència. La skill li demana que no triï per intuïció ni s’inventi cap article; a les deu peticions de la demo no se n’ha inventat cap. I hi ha coses que la skill sempre deixa a una persona: un client nou, més de 10.000 kg o un descompte que no és a les condicions.

Si el pont és una aplicació interna de la vostra organització de Google Workspace, Google no demana la verificació, tot i que pot caldre l’aprovació d’un administrador. Una aplicació pública amb aquests permisos ha de passar la verificació i, com que transmet el correu, una avaluació de seguretat. La demo està pensada amb Gmail: si feu servir un altre correu, és el primer que mirem a la reunió.

La demo i els fets que en diem són de Gmail, de WhatsApp i de Claude. Amb altres correus o altres IA no ho hem comprovat, i per això no en diem res: si és el vostre cas, és el primer que mirem a la reunió.

Depèn del nivell. El primer és escriure la skill amb la vostra tarifa i les vostres regles; el segon, a més, és fer el pont i provar-lo amb peticions vostres. A SANFELIU treballem amb preu tancat per funcionalitat, mai per hores, i el preu es parla a la primera reunió.

Sí. Al mòbil, la safata és una franja a dalt i la petició i l’esborrany són dues pestanyes. A l’ordinador es veuen l’un al costat de l’altre, que és com hi treballaria l’equip.