CRM y atención al cliente, con el trabajo preparado
SANFELIU automatiza el CRM y la herramienta de atención al cliente que ya usáis —HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Zendesk, Freshdesk o un buzón compartido—: cada oportunidad resumida, respuestas preparadas, tickets clasificados y seguimientos que no se olvidan. La IA prepara el trabajo; el equipo revisa y envía.
Actualizado el
Quince minutos, gratis y sin compromiso, con el ingeniero que llevaría el proyecto.
- HubSpot
- Salesforce
- Zoho
- Pipedrive
- Zendesk
- Freshdesk
- Claude
- MCP
Qué hacemos
Cada oportunidad, resumida
Qué se ha hablado, qué se prometió y cuál es el siguiente paso, sin releer todo el historial antes de llamar.
Respuestas preparadas
Borradores de respuesta hechos con vuestro historial y vuestras condiciones, para que quien atiende revise y envíe, no redacte.
Incidencias clasificadas
Cada ticket, entendido y enviado a quien toca, con la prioridad que le corresponde. Las urgentes dejan de perderse entre las demás.
Seguimiento que no se olvida
Propuestas sin respuesta, renovaciones que se acercan, clientes que llevan demasiado tiempo callados. Alertas a quien tiene que actuar.
Cómo se ve en la práctica
- Un comercial abre la ficha del cliente y tiene, arriba del todo, tres líneas con lo que ha pasado y lo que tiene que hacer hoy.
- El buzón de soporte recibe 80 correos al día y cada uno llega a la persona correcta ya clasificado, con un borrador de respuesta a punto.
- El lunes por la mañana, la dirección comercial recibe la lista de oportunidades que se están enfriando, antes de que sea tarde.
Qué hay que tener
- Un CRM o una herramienta de soporte con API, o como mínimo un buzón de correo compartido.
- Unas normas de respuesta que alguien pueda explicar: qué se promete, qué no, cómo se habla al cliente.
- Un equipo dispuesto a revisar el borrador y no a enviarlo a ciegas.
Un caso
Distribuidor de material industrial
- Qué había
- Un equipo comercial que nunca había usado IA, con el conocimiento repartido entre el CRM, documentos internos y un catálogo de cientos de referencias.
- Qué hicimos
- La IA conectada al CRM, a los documentos y al catálogo en vivo; formación de todo el equipo y un manual de prompts para comerciales. Briefing de reunión y propuestas en minutos.
Quince minutos, gratis y sin compromiso, con el ingeniero que llevaría el proyecto.
¿Cómo se aplica la IA a un CRM o a la atención al cliente?
SANFELIU, consultoría de software a medida de Barcelona, conecta una IA al CRM y a la herramienta de soporte que una empresa ya usa —HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Zendesk, Freshdesk o un buzón compartido— para que el equipo tenga el trabajo preparado: cada oportunidad resumida con el siguiente paso, borradores de respuesta hechos con el historial y las condiciones de la empresa, cada incidencia clasificada y enviada a quien toca, y alertas sobre propuestas sin respuesta o renovaciones que se acercan. La persona revisa y envía; la IA nunca habla sola con el cliente si la empresa no lo decide.
- Herramientas habituales: HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Zendesk, Freshdesk, Intercom y Gmail u Outlook compartidos.
- Requisito: acceso por API a la herramienta, o como mínimo al buzón de correo.
- La IA prepara; el equipo revisa y envía. Todo queda registrado en el CRM.
- Primer paso: una llamada que no se cobra. Para una herramienta concreta, después viene un prototipo con vuestros datos antes de ningún precio; si implica el negocio entero o más de un sistema, la auditoría. Los precios de referencia están en la página de precios.
- Caso: para un distribuidor industrial, la IA conectada al CRM, a los documentos y al catálogo, y formación del equipo comercial.
Preguntas que nos hacen
¿Cuánto cuesta poner IA en el CRM?
Depende de lo que tiene que hacer, no de las horas. Después de la llamada, veis un prototipo con vuestros datos y recibís una propuesta con precio cerrado por funcionalidad, que no se mueve una vez aceptada; si es el negocio entero, la auditoría acaba en un plan por fases con precio cerrado por fase. Los precios de referencia son públicos en la página de precios.
¿La IA responderá sola a los clientes?
Solo si lo decidís. Por defecto prepara borradores y clasifica; una persona revisa y envía. Se puede automatizar del todo para casos concretos (acuses de recibo, preguntas frecuentes) cuando el equipo ya confía.
¿Funciona con HubSpot / Salesforce / Zendesk?
Sí, con cualquier herramienta que tenga API. También con un buzón compartido de Gmail u Outlook si no tenéis CRM.
¿Qué pasa con los datos de los clientes?
Se quedan en vuestro CRM. La IA accede con permisos limitados y solo envía a cada tarea lo que necesita, a proveedores con contrato empresarial que no entrenan con vuestros datos.
¿Sirve para un equipo pequeño?
Sirve cuando hay volumen: decenas de tickets o de oportunidades al día. Con menos, suele ser mejor una herramienta que ya existe; os lo decimos en la sesión de encaje.
Quince minutos, gratis y sin compromiso, con el ingeniero que llevaría el proyecto.
La lista, en PDF
Qué debe tener vuestro ERP antes de ponerle IA
Una página para repasar con quien lleva el ERP: el acceso a los datos, si os los podéis creer, el proceso por el que empezar y quién manda sobre qué. Os la enviamos por correo.
Cómo trabajamos
Contadnos vuestro caso en quince minutos.
Reservad una reunión con el ingeniero que llevaría el proyecto: quince minutos, gratis y sin compromiso. Si encajamos, os decimos cómo empezaríamos; si no, a quién podéis acudir.
O escribid a me@joansanfeliu.com
¿Preferís escribir?
Contadnos el caso en cuatro líneas y os respondemos por correo.
Os contestará el ingeniero que llevaría el proyecto, en el correo que nos habéis dejado. Si queréis, reservad ya una llamada de quince minutos.